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Ugly Duckling
운용 보고서
운용 보고서 운용보고서는 운용업법에 의해 3개월마다 투자자에게 발송(이메일 혹은 우편)하며, 투자자 개별수익이 아닌 펀드 전체의 운용내역, 편입 자산내역 등을 볼 수 있는 펀드 성적표와 같은 보고서. [펀드운용보고서 점검사항] - 펀드 기간 수익률 (펀드 수익률 변화 점검) - 벤치마크대비 수익률 (비슷한 유형대비 성적 점검) - 펀드투자 전략 및 철학 (투자 스타일과 철학이 꾸준한지 확인) - 종목 보유내용 (투자철학에 맞는 종목 보유했는지 점검) - 종목 매매 현황 (회전율이 투자철학과 맞는지 확인) - 펀드매니저 변동 여부 (매니저의 잦은 교체는 안정성 저해 가능성) - 펀드 설정액 증감 (설정액의 급감은 투자 적신호) 벤치마크[Benchmark] 지수 80점을 받아도 반 평균이 85점이면 잘했다고..
asset management/경제야 놀자
2009. 3. 29. 16:01